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东拉西扯:搜索引擎泡沫

很多很多年以前,有人带我去看山西平朔安太堡煤矿。那是哈默投资的一个大型露天煤矿,在那里施工的大型铲车,是我见过的体型最大的汽车,轮胎的高度就有将近两人高。当地人都跟媒打了一辈子交道,但他们从来没见过这样挖煤的。带我去的人告诉我,这里的煤层浅,煤质也不错,更重要的是,这个煤矿早就保护起来了,所以煤层结构没遭到破坏性开采,非常适合大规模机械化作业。但很多人都眼巴巴地盯着呢,一旦哈默撤退,这里立马就会遍地窟窿。

当然,那个安太堡煤矿,只不过是哈默众多政治投资中的一个。但让我印象很深的,还是山西遍地开花的小煤窑。资源是上天的恩赐,所以面对资源,大家共同的念头就是,谁抢到算谁的。原本效益为10的资源,经过哄抢之后,总体上的效益连5都达不到。

现在,不少人发现,搜索引擎广告市场,似乎也正在面临被哄抢的命运。易观国际的一个有关搜索引擎的市场调查报告说,搜索引擎关键词广告代理与广告主对竞价排名/付费搜索的满意度有所下降,并有压缩预算的计划。因此,易观认为,“有足够理由相信一个巨大的搜索引擎的泡沫将要被破灭”,并预测“在未来18个月,搜索引擎市场会有一个重要的回调,重要的搜索引擎厂商的营业额会大幅放缓,一些小的搜索引擎厂商可能会面临倒闭的风险,到2007、2008年,随着搜索引擎重新获得市场的认知,这个市场才会回到发展的轨迹上。”(via 吕伟钢)

中国搜索引擎广告市场有多大?很小。这个市场的老大百度2005年全年营收,只有3960万美元,只是Google同期营收的千分之6.4,就是说,155个百度加在一起,总营收才抵得上一个Google。由此可见,这只是一个处在培育期的市场,还远没有到摘果子的时候。这么一个初期市场,挤进很多公司并不可怕,可怕的是大家都迫不及待地想从这个市场上攫取利益,惟恐来晚了好处都被别人拿走了。

最典型的一个例子,是中国的无线增值市场。当第一家SP赚到了钱,立刻引来一大群哄抢的。仅仅两三年工夫,一个大好的朝阳产业,就给做成了夕阳产业。在这种捞一把算一把的哄抢心态之下,再朝阳的市场,都成了没有未来的市场。

所以,我并不认为搜索引擎真的有多少泡沫。所谓泡沫,是指市场预期远远超出市场实际水平。其表现是,大量资金、人才等资源的疯狂涌入一个被普遍看好的市场。但搜索引擎市场的实际情况,并不是投入过度,而是开采过度。你想想,刚推出一年多的搜狗,就能产生1.3亿人民币的年收入,就好像一个不满6岁的孩子,每年就能给家里挣几万块钱了,不是破坏性开采是什么?

破坏性开采的后果,就是导致市场无序,恶性竞争加剧,客户失去信心。易观调查中,广告主有压缩预算的计划,就表明了这个刚刚兴起的市场,已呈现出某种衰败的迹象,就像手机用户对SP失去信任一样。

安太堡煤矿好在有政府的保护,才侥幸没有成为众多小煤窑扎堆的地方。搜索引擎市场是一个完全开放的市场,不能指望有谁来保护它。但当这个市场上充满了追求短期利益的掘金者的时候,市场不被做滥才怪。

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