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基金公司行业EDM营销案例

股市的红火,带动了基金进入了红火时代,但是基金产品同质化明显,基金公司之间的竞争加剧。基金公司除了通过旗下基金的业绩来吸引投资者外,越来越注重品牌形象的推广、新销售销渠道拓展与以及EDM营销推广。

某基金公司是我国几十家基金公司中影响力最大的之一,该基金公司一直致力于提升管理与业务水平,以提高自身的竞争力。新推出的股票基金,希望能够更准确地抓住牛市时机,有效的促进基金销售。

公司的长时期积累了大批的客户,从老客户入手,开展交叉销售,挖掘出更多的销售线索,是一条必经之路。

另外,公司还希望利用外部数据,进行新的销售线索挖掘工作。

因此,EDM营销便成为选择的重要推广方式。

二、EDM营销目标

该基金公司希望初期的推广活动能够覆盖北京、上海、广州和东部沿海发达地区的大约400000个目标客户,并在两个月的时间内发展出600个以上的有效客户。

基金公司对合格客户的定义是:基金认购金额在100000元以上,并争取60%的客户再次购买该基金公司的其他基金产品。
三、EDM方案设计

分析客户收入水平与投资习惯,通过以前积累的用户行为特征数据,以客户理财偏好关注度为分类标准,将所有客户分为八个类别,并制定了八套以基金为主的综合理财方案,建立一个定时发送任务,在活动的当天的凌晨1点左右,给客户发送过去。

通过易智后台,对许可邮件的跟踪检测,打开率、点击率、回应率及停留时间等指标,较以前有大幅度提升,显示出一对一个性化沟通与顾问营销的威力。

通过对原有用户分类的继续再调整,将用户细分为十八个小类,针对对新基金感兴趣的六个小类又重新制定了基金的专门推介与介绍。在第一批邮件发出的第四天凌晨又进行了一次定时发送。这次的回馈率右上了一个台阶,并根据易智后台追踪到每一个用户,客户经理针对目标大客户展开了一对一的跟踪营销。

基金认购之前,基金公司就已经掌握了近乎准确的预售金额,包括老客户交叉销售金额、老客户推荐新客户销售金额、新客户销售金额,为认购作了充分的准备。

基金认购当天,效果空前的好,新客户大幅增长。最后,又利用易智SDM系统(手机短信营销),对部分价值客户进行短信告知。一切都在基金公司的预料中进行,成功实现基金的全额认购。

当然此次营销的成功,有赖于此基金公司本身的品牌影响力,和以往的业绩,同时与企业内部的营销团队的努力分不开的。在整个营销的过程中传统媒体的广告投放与EDM营销的紧密配合,让企业真正做到了运筹帷幄决胜千里的营销境界。

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