亿邦分析:医药电商难爆发式增长

2011年,淘宝、京东、拍拍等多家电商领头羊涉足医药行业,医药电商爆热。但亿邦动力网分析多家医药B2C,发现医药电子商务难爆发式增长。

  业内人士直言,“医药行业不可能像其他行业的电子商务一样快速成长。”分析人士称,“药品B2C公司的出路有两个,要么继续等国家政策的变化,要么走非药品的多元化之路。”

  行业壁垒高

  中国国家药监局规定,网上售药必须具备《互联网药品交易服务资格证》和《互联网药品信息服务资格证》。截至2010年12月底,经审核批准,我国可提供互联网药品信息服务的网站有2613家,可提供互联网药品交易服务的网站有57家,其中针对个人消费者的网上药店有34家,2011年增加至38家。

  实际上,全国有37万家药店,1.5万家连锁药店,已获得两证的企业相较总体数量远远很小。“由于药品是特殊商品,药监部门对于开放这一交易平台非常谨慎。”业内人士分析。

  因此,虽然符合要求的医药企业不少,但想要拿到互联网药品交易两证,并不容易。国药控股电商负责人鲁振旺指出,“根据国家药监局规定,具有三家及以上连锁零售药店,就可以申请《互联网药品交易服务资格证》,但申请后等待审批也得一年的时间,同时还需要具备相应的信息化软硬件环境、物流体系、符合资质的技术人员等等。”

  根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》第九条,向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业,申请企业首先必须是“依法设立的药品连锁零售企业”。这项政策使得医药行业的电子商务只能依托于传统医药连锁零售企业开展,在很大程度上限制了医药行业的增长。

  “互联网的规律是在早期野蛮生长,快速积攒用户、快速成长、快速规模化,快速成长本身是以行业客户的一些东西为代价的,本身不是那么合理。但是医药行业受监管严,一开始就是正规的,没有野蛮生长这一段,因此大家一开始就是很正规的,成长比较慢。”金象网CEO牛征瞾对亿邦动力网表示。

  此外,根据药监局规定,互联网药品销售企业必须“具有与上网交易的品种相适应的药品配送系统”,这要求申请企业必须具备GSP认证的药品配送体系。但电子商务的物流配送多采用顺丰、申通等第三方物流配送公司,而这些第三方配送公司均没有拿到医药行业的GSP认证,并不符合《互联网药品交易服务审批暂行规定》。

  但自建物流动辄几十亿的投入,投入高,见效慢,只有少数如京东、凡客等拿到大规模投资的B2C才敢于自建。目前也只有药房网尝试自建物流“京卫利达”,京卫利达是极少数获得GSP认证的物流配送企业,负责药房网的药品配送。据业内人士透露,京卫利达物流投资超过2亿多,但目前也只负责配送极少数药房网的订单。多数医药B2C只能游走在政策边缘,主要依靠第三方物流配送。

  一位医药行业从业者分析,“严格意义上,用第三方物流配送是不合政策的,可是目前也没有其他的解决方法。大家都用第三方快递配送,国家也并没有深究,但都不敢大张旗鼓的做大。”

  行业规模小 缺乏领头者

  第三方公开数据显示,2009年中国药品零售市场规模约1500亿元,其中网络销售仅7000万元左右,只占零售市场销售的0.046%。2011年整个医药零售市场约1800亿,网上规模大约四、五亿,占零售市场的0.2%左右。在欧美发达国家,这一比例通常在20%以上。

  据悉,2011年整个服装零售市场约4000多亿的规模,网购交易达到703亿元,占服装总体零售市场的15%左右。胡桃夹子CEO李墨林日前曾向亿邦动力网表示,整个箱包市场份额在2000亿左右,饰品市场也有2000亿。

  相比较,整个医药零售市场并不大,而整个医药零售70%以上的份额又被医院占去,留给连锁药店和网上药店的本身已很小。

  我国食品药监局规定,“医疗机构不得采用邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式直接向公众销售处方药”,向个人消费者提供互联网药品交易的企业只能在网上销售本企业经营的非处方药。而在美国,美国第二大网上药店cvs仅2006年的销售额达380亿美金,其中70%的销售额来自处方药。

  据悉,处方药市场份额是OTC药品市场的3倍多,处方药毛利高、客单价高,但处方药基本控制在医院手里。药房网CEO李洪波告诉亿邦动力网,我国药监局规定,消费者必须拿处方单购药,而处方单掌握在医院手里,“医院为了防止处方单外泄,逐渐采用电子处方单,消费者根本拿不到处方单,只能在医院买药。”

  鲁振旺分析,整个医药行业网上药店可以争取的份额只有400多亿。“整个药品零售市场大概1800亿,其中有一大半份额在医院,零售市场不到一半。这800多亿的市场份额中用医保消费的占到50%,真正网上药店能够争取的市场份额不足400亿,市场规模本身很小。”

  据了解,从2005年第一家医药B2C药房网上线至今,仅有38家医药企业获得互联网药品交易资格证,获得互联网药品销售权限。最大的医药B2C年营业额不超过5000万,年营业超过3000万的仅有开心人网上大药房、金象网、药房网等寥寥可数几家。绝大多数医药B2C营业额未过千万,有些拿到资格证的网站如老百姓大药房等,也只是先拿了证,并未正式运营。

  与服饰、3C等其他行业相比,医药电商的规模和增速明显过慢。2010年京东商城营业额达到了102亿元,成立7年间,每年的增速都超过了300%,。凡客诚品成立4年,2010年销售额达20亿。乐淘、好乐买等成立三四年的中型B2C营业额也都早已过亿。

  “医药行业分本身很分散,全国那么多的连锁药店,总共市场1800亿,最大的海王星辰年营业额80多亿,而国美、苏宁一个公司就做1800亿。”金象网CEO牛征瞾称。

  据了解,目前营业额做到前十的B2C,其母公司连锁药店在整个医药连锁零售企业里排名普遍在前十以后,如金象网母公司金象大药房连锁公司,2009年销售额6.8亿,排名第26位。“只有开心人网上药店的母公司,江西开心人大药房勉强能进前十。”鲁振旺称,“真正医药连锁里的大头像海王星辰、湖北同济堂等都还没有进来,没开始真正发力电商市场。”

  “从医药行业层面,大家叫的还不够响亮,各自想着自己的事,还没有合力推进这个事情。未来大家还是要一起交流这个事儿。”牛征瞾表示。

  行业资本乏力

  第三方公开数据显示,2010年中国电子商务融资总额高达10亿美元,2011年上半年电子商务融资额超过20亿美元。

  一位电商行业分析人士称,“京东商城、凡客等B2C发展的规律就是引进投资助推爆发式增长,快速规模化。”相比较,医药行业到目前为止尚没有一家B2C对外公开披露已获得大规模风险投资。

  医药行业受行业政策限制,从一开始只能依托于传统零售渠道,依靠传统连锁药店的利润来贴补电商,很难拿到投资。

  业内人士分析,“网上药店的投入并不小,先是约100万自建网上平台,再是每月数万元支付6-7个负责网络维护的人员工资,一年合共就要200万元左右。这笔费用假如要由实体药店利润来反哺,按目前平均10%的纯利润率计算,折合要损失实体药店至少2000万元销售收入中的全部利润。”

  药房网CEO李洪波日前向亿邦动力网透露,药房网2010年亏了1000万,2011年上半年已经亏了几百万,“一年的折旧费就得几百万,但如果不做,就永远做不大流量。”

  国药控股鲁振旺分析,“医药B2C算经营性费用支出的话,亏损在销售额的30%。毛利率在15%左右,广告费一般都在20%以上,物流和客服占比在15%以上。”

  电子商务初期的高投入、高亏损,完全依靠传统零售企业经营利润来投入,对传统企业来说难以负荷。因此医药B2C拿不到投资,从资本层面,这也限制了其高速增长。

  “做企业是经营,不是玩命,医药行业本身是稳健的行业。比如我们计划今年要有20%的增长,根据自己的各项配备,发现只能做15%的增长,这样我们就会根据实际情况调整自己的计划,不能硬干。”牛征瞾告诉亿邦动力网。

  作者:施玮来源亿邦动力网)

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